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收评:沪指涨0.1%创业板涨0.75% 科技股井喷 北向资金净流入42亿

证券时报

2019年12月10日

  午后市场逐渐好转,科技股再度走强,三大指数悉数翻红,北向资金延续净流入,盘面上看,科创板高位震荡,半导体、芯片概念再度拉升,科技股全面开花,国产芯片、胎压监测领涨,养鸡、养猪板块领跌,截至收盘,上证指数报2917.32点,涨0.10%;创业板报1734.02点,涨0.75%。北向资金当日净流入42.54亿元。
  邓海清指出,11月CPI同比增长4.5%,其中非食品项同比增长1%,食品项同比增长19.1%。食品项中,猪肉价格同比上涨11.2%,是带动CPI上行的最大动能。剔除食品和能源后的核心CPI同比上涨仅为1.4%。可见本次通胀与历次因经济过热、总需求引发的通胀大大不同。如将猪肉价格涨幅剔除,而保留其他肉类、蛋类、食用油等项,则CPI同比增速亦不到2%。由此可见,剔除猪肉后,当前并无通胀。
  川财证券认为,短期来看,政治局会议强调高质量发展和做好“六稳”工作以及运用好逆周期调节工具、国务院部署稳就业工作、消费税法和新能源产业规划征求意见、外资持续大幅流入等将继续提振A股市场风险偏好,而中美贸易谈判的不确定性仍对风险偏好有一定压制;11月PMI及进出口数据好转,逆周期调控加强以及库存周期上行背景下经济预期有所改善;A股短期反弹开启,优质成长和券商、周期等低估值蓝筹是主线。
  华泰证券指出,电子+时代来临,关注低估值绩优股或契合趋势性创新赛道的龙头标的。过去一周上证综指上涨1.39%,电子板块上涨4.30%,其中集成电路上涨6.78%。由此可见,在新一轮3C创新周期开启之际,市场对中期5G换机、长期AIOT品类扩张所带来的行业成长性展望乐观,风险偏好抬升。一方面,契合趋势性创新的龙头标的依然热度不减,惜筹情绪强化;另一方面,龙头估值中枢的上移有望凸显低估值绩优股的配置价值。在5G背景下,以非电子产品电子化、简单电子产品智能化为代表的“电子+”时代来临,电子长牛行情可期,建议关注可穿戴、VRAR以及芯片国产化。

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