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太平洋策略:基金仓位已高于2019年春季躁动

证券时报

2020年01月23日

  太平洋策略发布主动偏股型基金2019Q4持仓分析,2019Q4基金仓位持续上行,高于2019Q1春季躁动时仓位。普通股票型基金的股票市值2019Q4升至2356亿(2019Q3 2089亿),环比上升12.77%。股票仓位(持股市值/资产净值)升至89.3%,已超越2019Q1的89.2%;偏股混合型基金的股票市值2019Q4升至8418亿(2019Q3 7209亿),环比上升16.77%,仓位升至86.7%(2019Q3 85.0%),显著高于2019Q1的85.0%。增配创业板,主板和中小板遭减配。创业板增配明显(2019Q4/Q3持股市值比重 15.95%/14.07%),中小板小幅减配(20.40%/ 20.42%),主板配置比重下降了1.86个百分点(63.65%/65.51%),减配相对明显。从全部持股分布来看,增配的行业主要在房地产(配置变动 1.10%)、制造业(0.91%),而批发零售业(-0.99%)、交运仓储和邮政(-0.56%)和金融业(-0.48%)则显著减配。

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