重要内容提示：

1.赎回登记日：2014年11月28日

2.赎回价格：100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税）

3.赎回款发放日：2014年12月04日

4.赎回登记日次一交易日(2014年12月01日)起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日（2014年9月29日至2014年10月24日）收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司先后于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日和11月5日披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》、《关于实施“重工转债”赎回事宜的第一次提示公告》、《关于实施“重工转债”赎回事宜的第二次提示公告》、《关于实施“重工转债”2

赎回事宜的第三次提示公告》和《关于实施“重工转债”赎回事宜的第四次提示公告》，为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项再次向全体“重工转债”持有人提示如下：

一、赎回条件的成就情况

公司股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日（2014年9月29日至2014年10月24日）收盘价格不低于“重工转债”当期转股价格（即4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130％（即6.162元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“重工转债”首次触发可转债的赎回条件。

二、赎回登记日

本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部持有人。

三、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.493元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年6月4日）起至本计息年度赎回日（2014年12月1日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t /365= 100×1%×180/365=0.493元/张。

境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.394元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.444元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.493元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

四、赎回程序

本公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“重工转债”赎回提示公告至少3次，通知“重工转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014年12月01日）起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

五、赎回款发放日：2014年12月04日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“重工转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、交易和转股

赎回登记日次一交易日（即2014年12月01日）起，“重工转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。

其余事项详见上市公司公告：

 

 

 

招商证券股份有限公司

2014年11月14日

相关资料下载:

中国重工关于实施“重工转债”赎回事宜的第五次提示公告.pdf