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招商证券打造国内首个PB业务IT系统生态圈

招商证券 (2016-07-01 09:59)

【正文】

   2016年6月21日,在以服务公募基金为主的策略会上,招商证券首次举办针对私募基金的专场论坛。超过60家实力突出的国内大中型私募机构在论坛上就私募行业发展和与之相伴成长的主券商服务等主题进行了探讨。伴随私募基金快速发展,券商在主券商业务领域的竞争也日趋激烈,而最早构建主券商业务平台的招商证券,及时提出了打造“PB业务IT系统生态圈”的“新视野、新方向”。

   随着私募基金规模不断扩大,多家券商加快布局PB业务,希望抢占更多私募客户资源。PB业务是券商围绕私募基金提供的包括集中托管清算、IT支持、策略研究、杠杆融资、证券拆借、资本推介、资金募集在内的一站式综合服务。目前,PB业务发展仍处于初级阶段,中信、招商、国君、申万等几乎所有大券商都分别推出了主券商业务,并试图寻找突破口,形成差异化优势。各家券商策略不同,或依赖充足的资本金、以两融为突破口,或以产品销售带动整块业务,或以低价争揽托管客户等。招商证券在会上认为,“预计在未来几年,私募证券客户的市场集中度将提升,PB行业将迎来寡头垄断竞争阶段。”

   交易系统一直是私募基金选择主券商的重要标准之一,招商证券打造“PB业务IT系统生态圈”,旨在提升私募客户的交易速度和使用体验。据了解,“PB业务IT系统生态圈”通过对PB系统的持续性建设,将引入外部系统和内部自主开发系统相结合,有效联接各个独立系统,去除服务孤岛,打造一站式PB系统服务。外部系统方面,目前国内市场上主流PB系统有金证、恒生以及迅投三套,多数券商开展主券商业务时会引进其中一套系统,或选择自建系统。招商证券是少数同时上线三套主流PB系统的券商之一,主要满足私募基金投资指令管理、产品风控管理、单管理人多产品管理、交易执行管理等普遍性需求;招商证券还在2016年上半年业内首家引进了通联系统,为客户提供了海量深度数据支持、专业高效量化工具。与此同时,招商证券正在自主研发PB投资管理系统,充分考虑不同类型私募的独有操作手法和交易习惯,满足客户的个性化需求和迭代需求。招商证券希望通过引进系统与自建系统并行的方式,为私募基金提供更多交易系统的选择、更好的交易体验,形成独特优势,从而吸引更多私募客户。

   截至2016年5月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.4万家,已备案私募基金3万只,认缴规模6.45万亿元。其中从事证券投资的私募基金管理人1.1万家,证券投资类私募基金产品1.8万只,认缴规模2.2万亿。招商证券2015年主券商客户证券资产规模约一千亿,累计证券交易量约一万亿,主券商客户托管及外包资产总规模超过六千亿。

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