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招商证券H股成功发行上市,公开发售获逾5倍超认购额(图)

招商证券 (2016-10-07 12:11)

【正文】

107日,招商证券股份有限公司成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所主板正式挂牌交易,股票代码为6099.HK。招商证券由此成为“A+H股”上市券商。

 

招商局集团董事长李建红和招商证券董事长宫少林鸣锣

 

招商证券H股股份的发售价在全球发售下定为H股每股12.00港元,合共收到5,457份根据香港公开发售所提交认购合共233,069,400股香港发售股份的有效申请(包括使用白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO 服务向白表eIPO 服务供货商发出电子认购指示),相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数44,564,000股约5.23倍。

 

招商局董事长洪晓源与招商证券总裁王岩一起向香港公益金执行委员会代表捐赠公益金支票

 

香港公开发售下可供认购的发售股份最终数目为44,564,000股发售股份,占全球发售项下可供认购的发售股份总数的约5%(于行使超额配股权前)。根据国际发售初步提呈的发售股份亦获得大幅超额认购。国际发售最终股份数目为846,709,800股发售股份,占全球发售项下可供认购的发售股份总数的约95%(于行使超额配股权前)。

 

举杯庆贺

 

关于招商证券股份有限公司:

  招商证券股份有限公司(招商证券」或「本公司)是中国领先的投资银行,致力于为客户提供卓越的综合金融产品及服务。本公司以客户需求为核心,为个人、机构及企业客户提供全方位的金融服务并为客户创造价值,拥有全方位、全产业链的金融服务平台,提供经纪和财富管理、投资银行、投资管理及投资与交易等服务。

  招商证券是招商局集团唯一控股的证券公司,招商局集团是中国驻港大型国有企业集团,成立至今已超过百年历史,并以其市场化经营理念和开拓创新精神著称。招商证券通过转型发展、创新发展和跨境发展来不断拓展业务,不断提升市场地位和核心竞争力。

  招商证券近年来发展迅速,搭建全功能、全产业链的业务平台,成绩斐然。本公司在2015年全年营业收入和净利润双双创下历史最好成绩,实现近350亿人民币的营业收入和109亿的净利润,ROAE达到24.3%ROAA达到4.5%。截至2016630日,本公司有约6.5百万名经纪及财富管理客户,逾15,000名机构客户以及逾1,100名企业客户。

  为满足富裕及高净值客户的需求,本公司由传统经纪服务柜台转型成为全方位服务的窗口, 有助公司为富裕和高净值客户提供定制财富管理服务;在机构客户方面,本公司继续巩固成为机构客户首选的主券商的地位;另外,本公司致力为企业客户提供一站式的投资银行服务解决方案及多元化服务。

  得益于前瞻性的战略布局、审慎的经营理念和有效的风险管理,招商证券在众多券商中脱颖而出。本公司自2008年至2016年获得中国证监会「(A类)AA」级监管评级(迄今中国证券公司获得的最高评级),是中国十大券商中仅有的两家连续九年获得AAA评级的中国券商之一。2015年,本公司的总收入及净利润于中国证券公司中分别排名第九及第七;2013-2015年本公司净利润复合增长率达121.0%

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