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招商证券牵头设立今年最大规模地产资产证券化产品

招商证券 (2017-05-18 17:47)

【正文】

    2017年5月15日,由招商证券牵头、招证资管担任计划管理人的金融街(一期)资产支持专项计划(CMBS产品)成功设立,总发行规模达66.5亿元,目前深交所规模最大的地产证券化产品。招商证券在不利市场环境中下逆市完成成功发行,实现2017年同类证券化产品成本最低,并首次成功在CMBS产品中引入了保险投资者,助力金融街控股完成其首个CMBS产品融资。


    “金融街(一期)资产支持专项计划”系金融街控股股份有限公司首次尝试以资产证券化方式融资。金融街控股股份有限公司(股票代码:SZ.000402),为国内领先的商务地产开发商与运营商,是西城区国资委控股的深交所上市公司,成功打造了中国最具影响力的国际金融中心——北京金融街区域,截至2017年3月末,总资产规模约1,180亿元,主体长期信用评级为AAA。


    专项计划的底层资产为金融街中心,系金融街控股旗下的旗舰写字楼物业、金融街商圈的核心办公物业,获国际LEED金认证的5A智能甲级写字楼,总计建筑面积达约14万平米,评估值达95.03亿元,主要租户均为政府机关及大型金融机构,最大规模租户包括亚投行、交易商协会等。


    近期债券市场波动较大,利率整体上行,多家发行人取消或推迟债券发行。招商证券作为本次产品的牵头方及独家代理推广机构,在前期产品设计过程中即结合投资者需求对产品条款进行定制,针对不利市场环境制定多套预案,最终实现2017年以来同类证券化产品中发行成本最低的一个项目,并首次在同类产品中引入保险投资者。

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