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招商证券国际牵头的周黑鸭IPO项目获两项国际大奖(图)

招商证券 (2017-02-24 11:59)

【正文】

  2017年2月21日,国际知名财经杂志《国际金融评论亚洲版》(International Financing Review Asia,简称IFR Asia)在香港公布2016年亚洲年度大奖,招商证券国际有限公司(下称“招证国际”)凭借周黑鸭国际控股有限公司(下称“周黑鸭”,股票代码1458.HK)香港市场首次公开发行项目夺得“香港年度最佳IPO大奖”。获颁该奖项,彰显了招证国际在香港IPO市场上的领先地位和行业贡献。

招证国际团队颁奖现场,由左至右分别为王佳玮(Lisa Wang)、沈观贤(Edmund Sim)、胡健明(Marcus Woo)

在周黑鸭首次公开发行中,招证国际作为该项目中唯一中资投行中介机构,担任了联席账簿管理人及联席牵头经办人。周黑鸭每股发行价格为5.88港元,集资规模约3.7亿美元,于2016年11月11日在香港联交所主板上市。周黑鸭上市第一天收盘报6.67港元,较发行价上涨7.1%,是2016年香港上市的规模5,000万美元以上的IPO中首日股价表现最佳的股票。

招证国际董事总经理沈观贤(Edmund Sim)表示:“能连续两年获得IFR Asia认同,我们倍感荣幸。在去年香港资本市场持续动荡的环境下,我们凭借高效的营销网络、经验丰富的执行团队,及时根据市场环境调整推广策略,突出项目投资特色,为项目贡献了许多优质的订单,总计达2.07亿美元。我们还实现了中高端定价,保证周黑鸭项目成功发行。这都证明招证国际在该项目中的专业能力,深得客户及市场认可。”

2016年全年,招证国际作为联席账簿管理人等角色完成15个首次公开发行项目。根据Dealogic统计,2016年下半年,按首次公开发行项目承销金额计算,招证国际在香港市场所有投行中排名第一。

《国际金融评论亚洲版》隶属全球领先金融资讯供应商汤森路透,全面覆盖一级资本市场的最新信息,并每年举办IFR亚洲大奖,致力于嘉奖亚洲地区资本市场的精英代表。

 

延伸阅读:

招商证券国际有限公司(简称“招商证券国际”)隶属于招商证券股份有限公司(简称“招商证券”,6099.HK、600999.SH),总部位于香港并辐射海外市场,致力于打造贯通中国大陆、香港及海外资本市场的全功能金融桥梁,为个人、机构及企业客户提供综合金融服务。

 

招商证券国际是招商证券的主要海外业务平台,主要从事企业融资、证券经纪、销售及交易、杠杆及结构性贷款、资产管理、私募股权、全球商品及期货等全方位金融服务,并在英国、韩国设有子公司。作为第一家在香港开设分支机构的中资券商,招商证券国际在港服务逾十年,洞悉中港及海外市场先机,传承严谨的风险管理、稳健的经营风格,优秀的管理团队为客户提供精湛的专业服务。

 

经过近年的迅速发展,招商证券国际已建立极富金融知识的精英团队,进一步增强其在企业融资及资本市场、销售及交易和资产管理方面的实力,并推出崭新的环球商品业务,致力于响应招商证券“打造中国最佳投资银行”之目标。

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