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招商证券 (2017-09-12 16:57)

【正文】

   周二沪深股指震荡冲高创新高后回落报收高位十字星,成交量大幅放大。上证指数报收3379.49点,涨0.09%;深成指报收11043.61点,跌0.09%;创业板指报收1884.48点,跌0.63%。两市成交7570亿元,放量1672亿元。个股966只上涨,2166只下跌,扣除新股,涨停17只,4只跌停,涨跌幅逾5%之比为71:57。板块涨少跌多,水泥、化工、国产软件、白酒、煤炭领涨;高送转、锂电池、次新股、小金属、网游领跌。


   资金面上,两市融资余额大增81亿逼近9700亿;中国央行今日不开展公开市场操作,今日无逆回购到期,央行称,目前银行体系流动性处于较高水平;SHIBOR利率短端上涨,3个月以上中长端利率下跌;沪股通净流入18亿,港股通净流入8亿。


   消息方面,人民币中间价下调280点,终结十一天连涨;朝鲜问题担忧消减,隔夜欧美股市大涨。


   今天早盘沪深股市双双跳空高开,昨日强势的有色、煤炭和新能源汽车产业链惯性冲高,午后券商板块发力带动两市主板指数创出本轮反弹新高,但依旧没能成功突破沪指3400点和创业板年线压力,而是收出高位放量的十字星。热点观察,连续大涨的的锂电池板块率先高位跳水,影响到整个新能源汽车产业链板块深幅回调,而前期大涨的高送转、次新股也大幅跳水,逾十只股票打开涨停,跌幅超过5%的股票明显增多,且集中在锂电池、次新股板块上,4只高送转概念股跌停,龙头赣锋锂业尾盘触及跌停,或意味着整个板块这波高潮的谢幕。尽管中长期将受益国家大力推广新能源汽车的利好政策,但短期涨幅巨大、热点向全产业链扩散导致短期调整压力累积。另一方面,科技成长股走势较为稳健,近期持续提示的3D显示、人工智能、国产软件等细分行业龙头在今天整体主力资金流出的背景下,仍然获得主力资金流入,说明市场风险偏好仍处于高位,你方唱罢我登场。


   整体而言,上证3400点整数关口、创业板年线位置均是关键压力位,冲关仍需金融板块和权重股带领。量在价先,中小板的率先突破显示市场多头格局仍在,选择阻力最小的方向突破姑且看做试盘,在政策面、经济基本面、资金面仍然支撑市场风险偏好维持高位的并未改变的大背景下,有望继续维持权重搭台,板块个股轮动的格局。

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