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招商证券 (2017-10-18 17:20)

【正文】

   周三沪深两市早盘小幅高开后维持红盘窄幅震荡,白马股持续走强,尾市创业板放量跳水,而上证50指数强势拉升1%护盘。上证指数报收3381.79点,涨0.29%;深成指报收11282.75点,涨0.07%;创业板指报收1868.16点,跌0.47%。两市成交4421亿元,放量535亿元。截止收盘,个股774只上涨,2432只下跌,扣除新股,涨停10只,无只跌停,涨跌幅逾5%之比为36:76,租售同权、中药、食品、白酒、苹果概念等涨幅居前;计算机软件、有色、5G通信、钢铁、化工等跌幅居前。


   资金面上,两市融资余额减3.3亿至9904.5亿;央行公开市场净投放2700亿;SHIBOR利率跌多涨少,短端利率再度转跌;沪股通净流出7亿,港股通净流入2亿。


   盘面观察,今天上午9点十九大开幕,资本市场万众聚焦习总报告,早盘主板创业板以小涨的态势缩量震荡,租售同权、大消费白马以及电子白马股领涨两市。另一方面,习总报告提及的土地流转、探索建设自由贸易港等相关题材盘中一度直线拉升,但均昙花一现。下午2点之后指数走向分化,创业板开始跳水,个股普跌,连租售同权、健康中国题材也冲高回落,而银行保险、两桶油等权重股则奋力强拉,尾盘中小盘指数与上证50指数形成鲜明的鳄鱼嘴。从资金流向上看,主力资金整体仍呈现持续大额净流出,高估值的计算机软件、周期板块流出额最大,而银行、保险、家电、医药、电子等大白马维持资金净流入。


   整体而言,我们认为今天A股市场表现为典型“大强小弱的大会特征”,短期内低估值的金融地产和超级白马等蓝筹有望维持强势,而缺乏业绩支撑的高估值板块仍有调整压力,但是四季度既是收获的季节也是播种的季节,操作上需要对年内涨幅较大的板块适当获利了结,比如家电、白酒等,并转而布局明年业绩增长更高、更确定或具有业绩反转加速的板块,如5G通信、半导体、传媒等。人工智能、计算机板块等板块近期跌幅较大,静候市场估值切换的时机布局。

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