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招商证券 (2018-08-10 16:49)

【正文】

沪深两市全天围绕零轴区间震荡,创业板指相对较强,周期轮动至超跌品种,超跌反弹品种温和上涨,两市成交清淡再度回到3000亿以下水平。沪指报收2795.31,涨0.03%;深证成指报收8813.49,涨0.7%;创业板指报收1511.71点,涨0.94%。两市合计成交2881.72亿元,较前一交易日缩量588.78亿元。个股涨跌比为2199:1007。扣除新股因素,39家涨停;4家跌停。涨跌5%以上个股98:22;板块方面,计算机、电子、通讯涨幅居前,钢铁、石油化工、煤炭等相对较弱。

资金方面,两市融资余额减少8.03亿元至8769.12亿元;央行连续16日不开展公开市场操作 ,今日无逆回购到期。不同期限Shibor整体涨跌互现,幅度-1.5 BP至20.4 BP不等。沪股通流入2095万元;深股通流入4791万元。

盘面方面,周期轮动至部分超跌品种,医药板块连续第二天大涨,英特集团、华森制药等6股涨停, 短期疫苗事件性影响逐步消化,医药生物板块整体估值 PE(TTM)收缩至 30 倍,交易拥堵情况已大幅改善,逢低关注一致性评价、对创新药、仿制药当中的优质公司。受工行和农行调整上海首套房利率折扣的消息影响,房地产股盘中小幅高开冲高回落,招保万金温和反弹;粤港澳大湾区有所异动,珠海中富、深物业A早盘涨停,沙河股份大涨7%三大粮食作物纳入农业保险保险费补贴目录,农业板块集体活跃,好当家、登海种业双双涨停;鸡产业概念集体走强,消费旺季和双节即将来临驱动涨价预期,民和股份领涨5%,圣农发展、仙坛股份等跟涨。水泥、钢铁等大基建板块集体回调;油价跌至七周低位,石油化工小幅调整。个股方面,拟80亿元收购奥赛康药业,东方新星连续6日涨停;英力特推年内高额分红方案,股价连续两日涨停;ST长生连续19日跌停。

整体上,市场震荡消化短期反弹盈利,市场情绪修复需时,资金交投低迷及增量流入意愿较低,震荡格局延续。操作上,继续关注基于超跌反弹和周期轮逻辑支撑的计算机、通讯、电子及农林牧渔等,主题投资留意5G概念、西部大基建、粤港澳大湾区、鸡涨价等。

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