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招商证券 (2018-09-10 16:54)

【正文】

今日两市低开后加速下挫,创业板指跌破1400点,创4年来新低,苹果概念概念股全线大跌,立讯精密、欧菲科技等多只个股跌停,一些超跌绩差股集体出现明显获利回吐,绿色动力尾盘封跌停,当天振幅高达19%。从盘面上看,特高压、燃气水务等少数板块上涨;苹果概念、小米概念、数字中国、稀土永磁、人脸识别、国产软件、5G、证券等板块跌幅居前。沪股通净流出2.6亿,深股通净流出2.1亿。

资金方面,截至09月09日,上交所融资余额报5111.38亿元,较前一交易日减少21.19亿元;深交所融资余额报3348.65亿元,较前一交易日减少11.89亿元;两市合计8460.03亿元,较前一交易日减少33.08亿元。

信息方面,河北省对逾期未完成超低排放改造的钢铁等企业实行差别化电价。人民日报政文:房地产税法拟5年内提请审议。按美元计,中国8月出口同比增长9.8%;中国1-8月对美贸易顺差扩大7.7%至1.24万亿元人民币。苹果警告对华关税将推高产品价格,特朗普回应称,解决办法很简单,在美国生产是零关税。证监会:上市公司拟购买资产为少数股权时 应与现有主营业务具有显著的协同效应。

周一市场受市场不确定性担忧影响,三大指数低开低走,其中创业板跌超-2%。个股涨停26只,其中有7只个股连续涨停,跌停25只,个股普跌,成交环比缩量。早盘科技股低开低走一度快速探底,用友网络、科大讯飞、紫光国微、中兴通讯、北方华创、四维图新等仍大幅收跌,东方财富因市场走弱业绩担忧早盘快速跌停,券商股也集体回调为主;本周苹果发布3款新品,但市场预期较为充分,且台系苹果产业链对后市展望悲观,叠加因贸易摩擦对苹果新品需求担忧影响,苹果产业链大幅调整,立讯精密、欧菲科技、信维通信等跌停,回避为主。次新股绿色动力跌停,全天振幅接近19%。

能源局发布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作通知》,受特高压大规模建设预期推动,早盘电气设备板块较为活跃,除了涨停的5只个股,板块内其他个股跟随不足。供气供热板块受益于国家发展天然气的政策红利成为唯一红盘报收的板块,贵州燃气三连板。龙头房企受房产税时间表趋于宽松预期支撑保持红盘;受多部委酝酿出台助力农村基建政策,多地启动千亿农村公路提升改造计划的信息刺激,西藏发展、东方环宇涨停,西藏、新疆板块有所活跃,但受制于市场情绪低迷而强度有限。午盘煤炭股ST安泰涨停,对钢铁、煤炭有短暂刺激,但无板块行情。总体上,苹果概念、小米、软件、稀土、半导体、5G等科技板块领跌市场,跌幅在-3%以上。

经济方面,中国8月CPI同比 2.3%,创5个月新高,且高于市场预期2.1%。因猪瘟、自然灾害等短期供给因素可能继续推高食品通胀,CPI或仍有上行压力。PPI同比 4.1%,预期 4%,前值 4.6%。PPI来看,受环保督查进一步加强影响,工业品整体震荡小幅走高,供改的黑色偏强,全球定价的有色偏弱,表明国内需求有所回落。鉴于去年的基数效应,PPI未来或震荡回落。总体来看,通胀压力制约货币政策空间,供改对产业链的利润分配影响仍持续。

总体来看,盘面以政策刺激的少量受益股以及前期强势股的超跌反弹为主,并不具有明显的板块联动效应,在弱市市场风险偏好持续收缩的环境中,冲高回落、高开低走较为普遍,追涨是不合适的。市场一方面等待贸易摩擦不确定性的明朗以提振短期风险偏好,而流动性的宽松和经济的近期企稳预期不可有过多期待;另一方面,市场走弱等待创新低的谨慎看法仍占主流,若基本面和流动性无超预期表现,则破后而立的超跌反弹也应保持灵活的操作节奏。总之,热点缺失且盘中反弹不持续,建议继续控制仓位为主,等待不确定性明朗后的超跌反弹为主。

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