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招商证券 (2018-11-09 17:40)

【正文】

沪深两市三大指数低开后震荡下行,受加大信贷支持民企可能带来银行坏账率大幅提升负面影响,银行板块开盘大跌严重拖累大盘。收盘沪指报收2598.87点,跌1.39%;深证成指报收7648.55点,跌0.64%;创业板指报收1322.83点,跌0.51%。两市合计成交2743亿元,较前一交易日缩量223亿元。除去新股,个股有1336只上涨;2001只下跌。个股涨停54只,8只跌停;涨跌5%以上94:48。5G、创投、PPP板块涨幅明显,银行、保险、石油、黄金板块跌幅较大。沪股通净流入0.82亿,深股通净流入3.02亿元,北向合计净流入3.84亿。


资金面上,昨夜美联储发布11月议息会议结果维持利率不变,保持对经济前景乐观预期,市场预期12月加息概率较大,美元指数上涨至96.74,两年期和五年期美债收益率创十年新高。央行今日公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作,无逆回购到期。本周有4035亿元MLF到期,本周一央行续作一年期MLF,完全对冲当日到期量。Shibor多数走高。人民币兑美元中间价调贬166个基点,报6.9329,前一交易日人民币兑美元中间价报6.9163。


消息面上,最高层陆续召开民企座谈会,李克强总理要求设身处地帮助民营企业克服困难,郭树清表示三年后新增公司类贷款一半给民企,目前银行业贷款余额中民营企业贷款占25%,民企融资环境将得到大幅改善。中国国家统计局周五公布的数据显示,中国10月CPI同比上涨2.5%, PPI同比上涨3.3%。中弘股份确认退市,公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年11月16日,退市整理期为三十个交易日。


盘面上,银行、保险、石油三大板块的大跌严重拖累了大盘指数,今日大盘三指低开低走。受加大信贷支持民企可能带来银行坏账率大幅提升负面影响,银行股全线杀跌,板块跌幅超3%,工商银行、农业银行等9只银行股跌超3%,上海银行、招商银行跌近5%。保险板块跌幅居前,中国太保、中国平安、新华保险均跌超2%。美国油价九连跌进入熊市,石油板块承压,国际实业、广汇能源、国创高新跌幅居前,中石油、中石化跌近2%。黄金板块表现不佳,东方金钰跌停,山东黄金、中东黄金均跌超3%。加大民企贷款支持有利于缓解PPP公司的偿债压力,以东方园林、碧水源为首的环保园林公司明显超跌反弹。5G板块小幅低开后一路强势上涨,富春股份、深南股份、瑞斯康达等6只股先相继涨停。创投板块再度发威,电子城、九有股份、上海三毛等15只股先后涨停。证券板块波动较大,早午盘均大幅冲高回落,最终接近收平,东吴证券、国元证券涨近4%。个股方面,中弘股份确认退市,成为A股首只因为长期低于1元退市的股票。妖股恒立实业尾盘一度接近涨停,最终收涨7.34%,此前已经连续11日涨停。亚太市场涨跌不一,日经225跌1.05%,报22250.25点。韩综指数跌0.31%,澳洲标普涨0.53%,新西兰指数涨0.47%。


银行股大幅下挫表明市场对民企贷款支持政策产生了较大争议,虽然有利于缓解民营企业的融资困境,但行政手段来实行资金配置也可能会带来负面效果。对近期针对经济和股市刺激政策不断,监管层对股市的放松监管带来了创投、壳资源等个股的活跃,市场炒作信心逐渐得到恢复。美国中期选举结果预示美国对中强硬态度不会发生大变化,经济下行压力仍然较大,政策托底和经济基本面的拉锯效应可能带来股市的大幅震荡,建议短期高抛低吸,以差价操作应对市场震荡。近几个交易日看板块轮动效应明显,建议根据市场情况滚动操作。(罗果sac执业证书编号:s1090615070002)

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