招商期货 |  招商致远资本 |  招商投资 |  招商证券香港 |  English 官方微博 软件下载 登录web交易 专家在线 财管计划 理财超市 网上招聘 营业网点实时行情

招商视点

招商证券 (2019-08-01 17:05)

【正文】

沪深两市周四低开低走,截至收盘上证综指下跌0.81%报2908.77点,深证成指下跌0.63%报9268.05点,创业板指上涨0.22%报1573.87点。创业板逆势飘红,一级行业仅农林牧渔收涨,个股1110只上涨,2334只下跌,涨停36只,跌停5只。农林牧渔、商贸零售、煤炭等领涨,通信、餐饮旅游、计算机等跌幅居前。两市成交3739亿元,与前一日放量163亿元。欧美股市涨跌互现,原油反弹、黄金回落。

资金方面,两市融资余额增加18.18亿元至9086.25亿元。央行今日未开展公开市场逆回购操作。SHIBOR价格多数下调。北向资金共计流出0.64亿元,活跃资金大幅流出电子、券商、白酒。

盘面方面,受贸易磋商叠加美联储降息的消息带动,大盘跟随外围市场大幅低开。农林牧渔逆势走强,鸡、猪肉股集体回暖,瑞普生物震荡上扬,中牧股份、正邦科技大涨5%,温氏股份涨3%,非洲猪瘟的长期性决定了猪肉出栏维持低位,缺猪缺肉格局的深化,禽板块量价齐升的确定性强,鸡肉、鸡苗标的估值仅8-9倍有明显低估。新能源板块表现较好,锂电池、小金属逆势领涨,江特电机大涨8%,天齐锂业、赣锋锂业相继跟涨,近期新能源汽车行业基金仓位续创新低,悲观情绪或已释放。黄金股受期货金价映射大幅下挫,恒邦股份、银泰资源、湖南黄金跌超5%受房地产调控政策的影响,地产产业链持续低迷,房地产、家电、钢铁集体领跌,宏观经济无明显改善,周期股仍然趋弱,整体适宜低配。部分白马股的业绩爆雷带动大消费板块连续震荡走弱,食品饮料、商贸零售跌幅均超1%,八成个股收跌,涪林榨菜再跌6%,恒顺醋业、海天味业跌逾4%,目前处于中报证伪期,前期股价涨幅较大、预期较高的个股谨防业绩不达预期带来股价估值双杀的情景。题材股走势分化,光刻胶、小金属、猪、鸡、次新股涨幅居前;黄金、维生素、创新药、品牌龙头、白酒领跌。

消息方面,十二轮中美磋商再就经贸重大问题进行深入交流,并讨论增购美农产品的可行性条件;白宫称讨论是“建设性的“,预计9月初将继续就”可执行的贸易协议“进行谈判,整体表述中性偏缓和,谈判落地后延对市场冲击有限。美联储10年来首次降息25基点,提前结束缩表,符合预期。联储提及全球发展和通胀压力下,基于周期中的政策调整降息或非一次性,但宽松周期暂未开启,偏向中性。市场对于想要的“鸽派”的预期落空,美国经济增长前景弱化,9月份议息为新焦点所在。全球资产波动剧烈,美股三指大跌逾1%,美元指数大涨,欧股震荡,原油回落,黄金反弹。港股盘中临时休市。中国7月官方制造业PMI为49.7,环比回升0.3%,非制造业PMI为53.7,环比回落0.5%,位于扩张区间,显示制造业景气水平有所回升,企业生产经营活动稳步扩张。央行表示合理控制房地产贷款投放,要坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,认真落实房地产市场平稳健康发展的长效机制

整体上,中美磋商叠加美联储降息的消息指引偏空,市场交情意愿降低,价值股因业绩地雷及游资迁移科创板而持续回调,经济数据萎靡周期股缺乏修复动力,短期市场偏悲观情绪需要释放。目前科技股的交易阻力较小,且业绩反弹预期下的空间更大。适当控制仓位,银行、消费白马相对稳健适宜作为底仓坚守,短线交易可盘中决策参与5G、半导体、消费电子。

如果您不能打开pdf格式的文件,请您先下载PDF阅读器

相关文章

【免责声明】

在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。 本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。 本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。