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招商证券 (2019-08-05 16:16)

【正文】

沪深两市周一低开低走,截至收盘上证综指下跌1.31%报2867.84点,深证成指下跌1.42%报9136.46点,创业板指下跌1.09%报1556.74点。上证50跌幅居前,个股649只上涨,2891只下跌,涨停43只,跌停15只。有色金属、农林牧渔等领涨,休闲服务、房地产、交通运输等跌幅居前。两市成交4161亿元,与前一日放量387亿元。美股连续回调,欧股大幅补跌,原油反弹、黄金回落,离岸人民币汇率破7,港股盘中大跌逾2.8%。

资金方面,两市融资余额减少12.71亿元至9055.36亿元。央行今日未开展公开市场逆回购操作。SHIBOR价格多数回落。北向资金共计流出30.64亿元,活跃资金大幅流出电子、券商、白酒等。

盘面观察,市场延续普跌且跌幅持续扩大,避险情绪升温黄金股再度全线爆发,荣华实业、山东黄金、恒邦股份午后相继封板,相关个股悉数上涨。稀土永磁大幅冲高回落,金力永磁、银河磁体一度开板,北矿科技、五矿稀土涨幅收窄,稀土板块作为国家战略资源,具备出口限制反制美国的想象空间,短期活跃资金可能反复炒作,强势个股处于空中加油阶段,风险偏好较高的投资者可继续持有。受大豆期货涨停映射,大豆、生物育种异动走强,万向德农尾盘封板,丰乐种业、登海种业大涨6%;贸易摩擦带动下,为防止农业进口受制于他国,主粮自给率将持续提升的预期升温,短线游资连续两日放量上攻,个股开始出现普涨转分化。地缘冲突加剧刺激军工股冲高回落,部分次新军工股引领板块,新兴装备涨停,三角防务直线封板。离岸人民币汇率盘中破7,受益贬值的相关个股异动,华纺股份、迪生力等涨停,受龙头业绩超增带动ETC板块走活跃,万集科技一字涨停,东方通、金溢科技等有所异动。大金融、大消费、能源等权重全天震荡下行,房地产、汽车、交通运输、休闲服务等跌幅超过2%,低迷拖累指数,科创板延续强势普涨,领涨个股尾盘加速上扬,25只个股再度全线逆势收涨,新光光电午后封板涨20%,天准科技、容百科技飙涨超15% ,个股波动剧烈,成交量能有明显回落,获利盘退出的迹象逐步加深,激进的投资者谨防追高进场。

消息方面,离岸人民币盘中破7,央行表示当前中国经济基本面良好,经济结构调整取得积极成效,增长韧性较强,宏观杠杆率保持基本稳定,财政状况稳健等,这些都为人民币汇率提供了根本支撑。同时,人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势,这是市场供求和国际汇市波动的反映。7月财新中国服务业PMI为51.6,为五个月以来最低,新订单总量增速出现放缓迹象。央行下半年工作会议指出,维持稳健的货币政策,保持流动性充裕,适时进行逆周期调节,引导广义货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,持续加强房地产市场资金管控;进一步深化金融供给侧改革;扩大金融对外开放;加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐。本周解禁市值约为680.62亿元,其中中国电影、永辉超市、中国应急分居前三。百强房企7月销售规模环比降低29%。中国信息通信研究院安全研究所与腾讯安全签订战略合作协议,双方将联合共建“产业互联网安全实验室”,深化产业升级趋势下的智慧产业网络安全建设。

整体上,离岸人民币汇率破7,海外风险加剧加深AH股市的悲观情绪,权重板块再度悉数重挫,科创板再度逆势大涨折射大盘缺乏系统性机会,短期指数面临持续震荡,警惕波动加剧。
中美贸易摩擦升温背景下对关于稀土、种业等题材概念炒作或难以持续。操作上,控制仓位,中长期配置建议转向黄金、银行、大消费等防御型品种。

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