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招商证券 (2019-08-09 16:22)

【正文】

沪深两市高开低走,截至收盘上证指数跌0.71%报2774.75点;深证成指跌1.39%报8795.18点;创业板指跌1%报1507.71点。个股630只上涨,2883只下跌,涨停27只,跌停7只。银行、钢铁、医药等相对抗跌,农林牧渔、通信、军工等领跌。两市成交3807亿元,与前一日放量136亿元。美股三指强势反弹,原油回落,黄金震荡,美债收益率多数下跌

资金方面,两市融资余额减少12.3亿元至8964.95亿元。央行今日未开展公开市场逆回购操作。SHIBOR价格多数上涨。北向资金共计流入18.34亿元,活跃资金大幅流入银行,小幅流出农林牧渔、通讯、电子等。

盘面观察,受美国政府宣布禁止美国承包商采购华为、中兴、海康威视等5家公司的设备与技术的消息影响,导致贸易对抗的阴霾再度笼罩市场,一级行业悉数收跌。中兴通讯盘中闪崩跌停,收盘大跌超7%,成交放出巨量,中兴H股一度跌逾11%;受此带动市场情绪再度逆转承压,5G概念集体领跌,东信和平、东方通讯分别大跌6%,7%,通讯板块重挫3%居领跌榜前列,计算机、军工、电子受共振带动大幅震荡走低。黄金概念午后明显分化,湖南黄金、中金黄金等尾盘跳水。银行、医药等防御型品种跌幅较低,猪产业链尾盘集体跳水,正邦科技大跌7%,傲农生物、天邦股份纷纷跟跌。PCB集成电路板块走强,世运电路、崇达技术涨停,生益科技、深南电路等多股创出阶段新高。机构测算认为5G基站用PCB价量齐升,从2020年开始5G建设高峰将带动基站用通讯板进入高速增长期,需求有望在三年内翻倍。受华为开发者大会召开提振,华为概念活跃,华阳国际现五连板走势,传艺科技涨停。草甘膦、氟化工、IPV6等概念创出60日新低。科创板个股多数走低,杭可科技、天宜上佳跌幅逾6%。

消息方面,美国禁止政府采购华为、中兴通讯、海辉通信、海康威视和大华科技5家的中国企业设备下周二生效,华为回应将在联邦法院就禁令的合宪性向法院提起诉讼。7月全国CPI同比上涨2.8%,鲜果价格上涨39.1%,猪肉价格上涨27%, CPI抬升高于市场一致预期,PPI增速继续回落,预计下半年CPI同比的走势仍将由猪肉价格主导。华为上半年智能手机出货量1.18亿台,同比增长24%,鸿蒙微内核已经投入商用,用于支付、人脸识别、指纹等高安全级别场景。此外,华为与三家韩国企业签署了关于构建5G生态系统的合作谅解备忘录。

整体上,中美贸易摩擦的消息面冲击力仍然较强,映射市场避险情绪浓厚,需要持续释放。目前消息面对市场风险偏好扰动较大,存量资金博弈深化的结构性行情缺乏系统性机会。操作上,继续保持中等仓位,中长期配置关注受益MSCI扩容的保险、银行、食品饮料、家电。

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