沪深两市周二放量大涨，截至收盘上证综指上涨1.35%报2902.19点，深证成指上涨1.86%报9443.18点，创业板指上涨1.71%报1628.12点。个股3247只上涨，328只下跌，涨停80只，跌停3只。农林牧渔、计算机、汽车等涨幅居前，银行、有色、建材等涨幅较低。两市成交5582亿元，较前一日放量972亿元。美股三指反弹超1%，黄金、原油回落，人民币汇率震荡。

资金方面，两市融资余额增加36.74亿元至9192.93亿元。央行周二进行800亿元逆回购，SHIBOR价格多数上涨。北向资金共计流入117.65亿元，活跃资金大幅流入计算机、白酒、农林牧渔等。

盘面观察，受牧原股份半年报预期向好及的消息影响，公司股价大涨9%，农林牧渔受此集体爆发，金健米业直线拉升，正邦科技、温氏股份跟随大涨，个股上涨的共振扩散，牧原股份半年报显示二季度盈利大幅修复，母猪规模已企稳修复，下半年出栏增长将提速。养猪行业集中度快速提升，非瘟疫苗面世仍需时日；出栏量低于预期的同时，猪价超预期的逻辑强化，生猪养殖板块ROE有望突破前几轮高点，板块有望享受更高估值，我们继续看好养猪行业的中期趋势行情。同时，近日维生素龙头单日提价28%，饲料需求迎来底部反转的消息带动维生素、大豆概念相继走强，亿帆医药、东北制药涨停，哈高科大涨6%。受肯德基将测试植物性鸡肉及人造肉第一股BeyondMeat大涨的刺激， 人造肉盘中异动，双塔食品大涨8%，海欣食品、京粮控股等集体拉升。汽车板块迎久违的放量大涨，无人驾驶概念领涨，宁波华翔一字板，力帆股份、均胜电子先后涨停，广汽、上汽、东风等整车厂亦有不同程度上涨，宏观上7月统计局数据显示汽车行业利润增速改善，微观上来自中报业绩冲击的利空逐渐走向尾声、终端市场有望迎来年末旺季。短期看，整车或有估值修复引起的超跌反弹的动能，中期配置角度零部件龙头的成长空间更大。受上交所9月将正式启用证通云盘的消息影响，计算机板块盘中集体震荡走高，大数据、网络安全概念大涨超2.8%，东信和平、证通电子直线涨停，三六零、卫士通涨幅持续扩大，此前科技部等六部门印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，将利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术对公共文化服务和文化产业进行全方位、全链条的改造，推动文化数字化成果走向网络化、智能化。军工板块尾盘持续大涨，三角防务强势涨停。大消费今日表现优异，家电、食品饮料平均涨幅达2%，白酒午后持续拉升，奥马电器、飞乐音响先后直线封板，山西汾酒大涨8%。受7月份工业企业利润增速转正的影响，建筑、煤炭、钢铁、电力等强周期品种明显走强。受制贸易摩擦福负向冲击的机械、电气设备等有不同程度的修复。今日市场气氛明显好转，北向资金大幅流入，题材概念全线活跃，市场表现强势一扫近期颓势，整体个股普涨且涨幅持续扩散的日内行情。

消息方面，特朗普称中国致电希望重启贸易谈判。7月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，6月份为下降3.1%，汽车、石化等行业有积极贡献，消费品制造业利润增速明显加快，装备制造业利润增速由负转正，减税降费的作用逐步显现，私营企业利润增速大幅回升。但考虑新增关税影响和库存周期仍在探底过程，我们预计企业盈利的修复过程较为缓慢，关税升级也将对企业利润产生扰动。粤港澳大湾区创新100ETF正式获批，湾创100指数筛选属于先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业和海洋经济产业的公司。上交所拟于2019年9月9日正式启用证通云盘作为交易相关数据上传下载的主通道，原有的EzTrans等软件作为备通道。国务院印发山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江自由贸易试验区总体方案，其中江苏、山东将扩大金融对外开放，黑龙江目标复制粤港澳大湾区，河北发展高新产业。

整体上，贸易摩擦降温激活市场人气，MSCI扩容北向资金净流入过百亿，大盘放量大涨强势收复2900点，市场做多氛围和赚钱效应俱佳，短线有望上攻60均线。中期配置仍以坚守食品饮料、家电、医药等价值股为主，积极投资者适宜积极把握科技股和热点概念的轮动机会，如人工智能、创新药、集成电路、云计算、人造肉、维生素等。