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坚持长期评价 发挥专业价值 ——基金评价机构倡议书

招商证券 (2019-12-18 20:49)

【正文】

为强化长期评价导向,促进权益类基金发展,培育基金业长期发展的良好环境,基金评价机构秉承勤勉尽责之心、互助共进之责,与行业同仁共勉提出以下倡议:

一、坚持长期评价,树立长期投资理念。全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及以上期限的业绩,不对成立不足三年的基金开展评奖。优化基金奖项设置,取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。

二、提升专业价值,优化基金评价机制。优化基金分类标准,对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,注重基金的可比性。优化基金评价机制,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标,充分发挥业绩比较基准的作用,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况。强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量,基金奖项宁缺毋滥。

三、宣传长期投资,引导投资者关注长期收益。加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期风险调整后收益的科学投资理念。不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持,不为未在行业协会备案的机构组织的公募基金行业评奖活动提供支持,不误导投资者开展短期投资,着力为投资者提供有价值的专业服务。

 

行业同仁,公募基金行业正值破旧立新、重塑辉煌之时,希望借此次倡议,与行业同仁一道,坚持长期评价,发挥专业价值,建设行业长期发展的良好生态!

 

 

 

                   招商证券股份有限公司 

二○一九十二月十八日

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