尊敬的投资者：

    招商证券股份有限公司（A股代码：600999，简称：招商证券）于3月31日下午13：30召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等七项议案。3月24日收市后登记在册的A股股东可参与本次网络投票，本次投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2014年3月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，投票代码为738999，投票简称为招证投票，进行投票时买卖方向选择“买入”，申报价格“99”为对本次股东大会的所有议案投票。申报股数1股代表投赞成票、申报股数2股代表投反对票、申报股数3股代表投弃权票。

    此次非公开发行股票方案的主要内容为：我公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,234,567,901股（含1,234,567,901股）的人民币A 股，本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元，将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大公司创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。发行对象为包括公司股东深圳市招融投资控股有限公司（简称“招融投资”）、中国远洋运输(集团)总公司（简称“中远集团”）和河北港口集团有限公司（简称“河北港口”）在内的不超过十名的特定对象。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.72元/股。

    其余事项详见公司公告：

招商证券股份有限公司

2014年3月31日

相关资料下载:

招商证券非公开发行A股股票预案.pdf

招商证券关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告.pdf

招商证券2014年第一次临时股东大会会议资料.pdf