西安部财富管理计划推广经验分享

  2015年以来，陕西地区券商同业竞争形势急速恶化，客户流失及佣金费率下滑趋势明显。为稳定客户及佣金费率水平，进一步提升服务水平，公司加大力度开展财富管理计划推广工作。我们西安部也是积极响应公司号召，在总经理袁学韬的部署下，在财富管理中心牵头下，积极召开专题会议，制定切实可行的工作计划，持续加大财富管理计划营销推广力度。

  在推广初期各部门展开财管计划推广方案探讨。首先由柜台确定客户加入方式，如网上自助加入，人工加入或系统批量加入。其次，要求市场部营销人员在开户过程中为客户介绍财管计划，提高新开户客户的参与比率；服务营销小组针对名下服务客户及无服务人员客户进行电话沟通推广；财富中心要求每位财富顾问每天15通电话，并在外出拜访金钻卡客户的时候全面、详细介绍相应套餐内容，尽力引导客户加入或体验。在日常工作中，厅堂人员也积极引导，来现场办理业务的每一位客户，都能全面介绍套餐内容，引导客户及时参与体验。最后，明确财管计划计分规则，并制定相应奖惩方案，按月统计并执行。要求全体员工齐心协力，紧密配合，全力推广。

  正是因为如此，在西安部各部门的通力配合协作下，我们的财富管理计划开通率才会有一个突飞猛进的提升，接下来我们会继续加大力度推广此项工作，争取完成的更出色。