魏民 2015-11-03 16:25
财富管理计划作为公司用于稳定佣金费率、提升市场份额和专业化系统化服务广大客户的有力工具，是我们营业部长期以来在客户日常营销维护工作中主抓的重点。结合着九月份私客部组织的营业部财管计划竞赛，营业部专门召开各相关部门会议，制定了详细的推广计划，并成功在九月和十月的竞赛里获得了中型营业部第一名的佳绩。现就相关推广经验分享如下，抛砖引玉，希望得到更多兄弟营业部和领导同事的指导：
1.领导重视，提前布局。营业部领导十分重视财管计划的推广工作，提前布局，统一认识，把财管计划作为强有力的服务工具这一思想根植于每个员工的心中。
2.各部门分工，协同推进。根据新老客户的不同情况，我们把财管计划的推广工作分为两部分：财富管理中心主要负责老客户的推广，市场部重点以新开客户为目标。财富顾问以沉淀客户为主要服务对象，灵活运用CRM系统一个月免费体验套餐的权限，为名下低佣金客户进行推介和宣传，尤其针对平常有操作指导需求的客户，从而达到了吸引眼球、提高客户服务感受度的目的，效果显著。市场部制定了更为详尽的奖惩措施，责任到人。非本人服务团队进行财富管理计划的深度研究，了解每一项服务的具体内容，从投资者的角度进行解读。各区域专项负责人，对财富管理计划的推广、话术培训、通关演练进行跟踪汇报。针对客户的操作风格进行相应实盘账户的重点推荐，并介绍其历史业绩。客户成功加入套餐服务并不是客户服务的结束，后期针对客户定制的服务项目及时对客户操作予以跟踪，保证客户对服务项目的持续性关注，为后续套餐的进一步升级打下了坚实的基础。
3.加大财富管理计划的宣传力度。财富管理中心配合市场部编辑制作了相关的宣传材料，通过短信、微信等方式对客户进行第一手资料的传达，保证了客户体验的多渠道性和及时性，也让客户充分了解到招商专业化的投资思路和选股逻辑，从知晓、认识，进而跟踪、追随。我们也通过营业部的理财课堂，面对面地向广大投资者进行更为直观的宣传和指导，收效甚佳。