零售经纪总部 2015-11-15 10:10
各分公司、各一级营业部并二级营业部：
现将10月份“财富管理计划”业务竞赛相关情况通报如下：
竞赛概况：
10月份营业部共新增“财富管理计划”竞赛有效客户2072户。其中智富377户、智讯1469户、智赢187户、智睿28户、智尊11户。
10月份竞赛各组前五名的营业部如下：
以上营业部在10月份的“财富管理计划”业务推广工作中表现突出，其中济南泉城、深科技园、武汉航空、烟台、津开发、南昌、太原、京顺义、荆州等九部获得月度竞赛奖励（注：其它部未达到月度最低新增户数标准，根据竞赛规则不予奖励）。
10月份竞赛各组倒数后五名的营业部如下：
上述营业部将按竞赛规则扣罚相应金额。
二、财富管理计划营销推广总结
1、优秀营业部经验分享：
济南泉城：1）领导重视，提前布局。营业部领导十分重视财管计划的推广工作，提前布局。2）各部门分工，协同推进。根据新老客户的不同情况，我们把财管计划的推广工作分为两部分：由财富管理中心主要负责老客户的推广，由市场部重点针对新开客户的推广。财富顾问以存量客户为主要服务对象，灵活运用CRM系统一个月免费体验套餐的权限，为名下低佣金客户进行推介和宣传，尤其针对平常有操作指导需求的客户，从而达到了吸引眼球、提高客户服务感受度的目的，效果显著。市场部制定了更为详尽的奖惩措施，责任到人。非本人服务类经纪人团队进行财富管理计划的深度研究，了解每一项服务的具体内容，从投资者的角度进行解读。各区域专项负责人，对财富管理计划的推广、话术培训、通关演练进行跟踪汇报。针对客户的操作风格进行相应实盘账户的重点推荐，并介绍其历史业绩。客户成功加入套餐服务并不是服务的结束，后期针对客户定制的服务项目及时对客户操作跟踪，保证客户对服务项目的持续性关注，为后续套餐的进一步提升打下坚实基础。3）加大财富管理计划的宣传力度。财富管理中心配合市场部编辑制作了相关的宣传材料，通过短信、微信等方式对客户进行第一手资料的传达，保证了客户体验的多渠道性和及时性，也让客户充分了解到招商专业化的投资思路和选股逻辑，从知晓、认识，进而跟踪、追随。我们也通过营业部的理财课堂，面对面地向广大投资者进行更为直观的宣传和指导，收效甚佳。
深科技园：1）统一思想。科技园营业部一直以来把财富管理计划的推广作为重点业务开展，通过培训和会议的动态跟踪以及不定期的激励政策，科技园的营销团队以及财富管理中心团队对于财富管理计划的内容以及动态均能较好的掌握。通过产品套餐提升和稳定佣金水平的工作方向深入人心。2）拟定策略。发挥优势，对营业部增量客户做好业务推广，把握先机。适当分类客户，把目标客户范围先锁定在操作效果较差以及换手率较低的客户，此类客户佣金敏感度低，相对容易突破。3）分工执行。增量客户，市场部负责营销推广，财富管理中心提供当日套餐内容协助营销。存量客户，由财富管理中心以及非本人服务类经纪人负责，通过电话方式介绍业务套餐，邀请客户试用，跟踪促成。现场客户，值班理财经理以及值班财富顾问负责介绍推广。4）总结考核。每周一全体员工晨会，交流业务动态，调整策略以及解决问题。跟踪竞赛排名，评估业务激励政策。把财富管理中心月度考核营业部评分以及非本人服务经纪人的月度考核营业部评分与竞赛结果以及个人业绩挂钩。
2、分析总结
10月份“财富管理计划”业务竞赛新增有效户数较上月大幅减少，其中虽有国庆长假因素带来的影响，但营业部推广工作不力也是重要原因。从排名上看，部分上月排名靠后的营业部有了明显改善，排名大幅上升；但仍然有一些营业部在认识上不到位，工作上无举措，排名继续垫底。
本月总部组织了全体营业部“财富管理计划”业务推动视频培训，以统一认识，推进工作。业绩落后的营业部应制定切实有效的行动方案，学习和借鉴先进营业部的业务经验，加大财管计划推广力度。从本月起，新的竞赛考核办法将正式实施，推广竞赛结果将考核到人，以进一步激励营业部做好财富管理计划业务推广工作。
特此通知。
联系人：私人客户部：秦 伟 0755-82940509
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二О一五年十一月十二日
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