零售经纪总部 2015-12-15 10:10
各分公司、各一级营业部并二级营业部：
现将11月份“财富管理计划”业务竞赛相关情况通报如下：
竞赛概况：
11月份营业部共新增“财富管理计划”竞赛有效客户5043户。其中智富1009户、智讯3281户、智赢631户、智睿97户、智尊25户。
11月份竞赛各组前五名的营业部如下：
以上营业部在11月份的“财富管理计划”业务推广工作中表现突出，获得月度竞赛奖励（注：沪肇嘉浜部未达到月度最低新增户数标准，根据竞赛规则不予奖励）。
11月份竞赛各组倒数后五名的营业部如下：
上述营业部将按竞赛规则扣罚相应金额；
新的考核办法自11月起开始执行，上述营业部中除沪肇嘉浜外，其它营业部总经理将按新考核办法增减当月绩效工资、同时营业部财富中心经理及财富顾问将按考核办法统一加减总部考评分，具体考核结果详见附件。
二、财富管理计划营销推广总结
1、优秀营业部经验分享：
太原部：1） 加强营业部全员培训工作。智远财富管理计划推广的前提是我们的员工作为一线的宣传人员需明确知悉财富管理计划的内容，灵活掌握产品体系中各服务项目的变动信息和设计逻辑。今年后半年，我部根据营业部具体情况，举办了多次的全员培训工作。同时利用各营销团队下午夕会的时间，由投资顾问带头共同分享财富管理计划的产品精髓，做到人人懂财富管理计划。2）做好佣金调整把控两道关口。客户提出降低佣金费率的标准申请后，先由资金账户推荐人做第一次的客户资产、交易情况分析，并与客户保持沟通，向客户提出更合理的投资建议，并介绍财富管理计划的核心服务价值。第二步由财富顾问做第二道把关，通过面谈和电话回访的方式，了解客户真实需求，并作第二次的沟通和协调。3）做到合理的客户分类。 客户间的实际交易经验和水平、投资偏好、对公司专业性信任情况、费率敏感性等情况都是不同的。营业部及时加强财富顾问和客户经理培训工作，向客户提供专属化的服务，让客户第一时间感受到智远财富管理计划的价值所在，从而让客户增强对财富管理计划的信任度和依赖性。5）数据追踪，及时总结营业部财富管理计划推广情况。营业部每周例会中，及时统计财富管理计划推广数据，并分析推广过程中遇到的具体问题，并集思广益，共同讨论解决办法。
2、分析总结
11月份“财富管理计划”业务竞赛新增有效户数较上月大幅提升，特别是很多前两月排名靠后的营业部有了明显改善，部分还名列本组前五，工作成效明显；但还有个别营业部工作毫无起色，排名连续垫底。
从连续几个月的竞赛数据来看，尽管存在一些客观原因影响，但财富管理计划业务推广做得如何，主要还是取决于营业部能否真正重视，周密安排和落实工作。业绩落后的营业部应制定切实有效的行动方案，落实到人，学习和借鉴先进营业部的业务经验，加大财管计划推广力度。
特此通知。
联系人：私人客户部：秦 伟 0755-82940509
附件： 2015年财管计划竞赛报表
2015年财管计划竞赛考核表
零售经纪总部
二О一五年十二月八日
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