零售经纪总部 2016-01-12 15:46
各分公司、各一级营业部并二级营业部：
现将2015年12月份 “财富管理计划”业务竞赛相关情况通报如下：
一、竞赛概况：
2015年12月份各营业部新增财管计划有效客户数为7017户，其中智富客户1420名、智讯4613名、智赢817名、智睿130名、智尊为37名。
2015年12月份竞赛各组前五名的营业部如下：
以上营业部在12月份的“财富管理计划”业务推广工作中表现突出，获得月度竞赛奖励。
2015年12月份竞赛各组倒数后五名的营业部如下：
上述营业部将按竞赛规则扣罚相应金额（注：玉林部、顺德部达到月度最低新增户数标准，根据竞赛规则不予扣罚）；
上述营业部中除玉林部、顺德部外，其它营业部总经理将按考核办法增减当月绩效工资、同时营业部财富中心经理及财富顾问将按考核办法统一加减总部考评分，具体考核结果详见附件。
二、财富管理计划营销推广总结
1、优秀营业部（分公司）经验分享：
江苏分公司：1）高度重视。将财管计划的推广视为关系营业部员工及营销人员生存的大事。开展分公司层面的财管计划推广专项竞赛，囊括下辖所有营业部，确保公司财管计划竞赛精神落实到位。2）全员动员。要求下辖各家营业部因地制宜，制订各自的营销方案，必须动员前、中、后台共同参与财管计划的推动。要求各营业部成立财管计划专项小组，全力推广财管计划。分公司成立分公司层面财管计划专项小组，负责督导下辖各家营业部相关业绩。3）反复宣导。自公司开展财管计划推广竞赛以来，分公司每月均在经理办公会上进行财管计划专项宣导。要求下辖营业部定期报送开通数据，分公司汇总后将结果反馈至营业部，同时对数据进行分析，及时开展督导。4）总结经验。及时对各部推广情况及经验进行总结分享，合力形成共同赶超的积极氛围。
扬州营业部：1）分公司及营业部领导的重视。江苏分公司慕容总和扬州营业部总经理刘长万总非常重视财富管理计划的推广，营业部组织经理办公会多次讨论推广方案，设定推广目标，责任到人，并且刘总亲自督导。2）加强培训。营业部多次举行财富管理计划培训，在分公司部署下进行财富管理计划PPT制作宣讲大比拼，定期组织财富管理计划推广情景模拟演练。全员参与，使得营业部每个人对财富管理计划内容都非常熟悉。3）建立小组进行分组PK。我部将所有员工全部打乱进行分组，做到全员参与。并且每周公布小组排名。充分调动整个营业部财管计划推动的氛围，使得每个人都积极参与其中。4）建立奖惩机制。为了与公司竞赛奖惩方案同步。我部也制定内部的奖惩机制，细化到个人，完成有奖励完不成则有处罚，并设个人推动精英奖。5）江苏分公司的督导。这次财富管理计划推广竞赛江苏分公司也将江苏省几家营业部进行分组PK,每家营业部每天上报营业部开通财富管理计划的开通情况，营业部好的经验及时交流，督导工作不放松。
2、分析总结
12月“财富管理计划”业务竞赛新增有效户数继续提升，各组新增有效户的中位数也同步增加，营业部财管计划推广工作效果明显。其中江苏分公司从分公司层面来统筹和加大财管计划推广工作力度，当月辖区内多家营业部均排名前列，取得了良好的业绩。希望业绩落后的分公司和营业部能积极学习先进经验，特别是连续多月排名靠后的营业部应认真分析整改，拿出有效措施，责任到人，把财管计划业务真正推动起来。
特此通知。
联系人：私人客户部：秦 伟 0755-82940509
附件： 2015年财管计划竞赛报表
2015年财管计划竞赛考核表
零售经纪总部
二О一六年一月八日
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