全球发售摘要：

• 全球发售股份数目：【891,273,800】股H股（视乎是否行使超额配股权而定），其中包括【44,564,000】股香港公开发售股份（可予调整）及【846,709,800】股国际配售股份（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定）

• 发售价范围：每股【11.54】港元至【12.78】港元

• 2016年9月27日（星期二）上午9时正在香港公开发售，及预计于2016年9月30日（星期五）中午12时正（白表eIPO申请于上午11时30分）结束

• 公司H股股份交易预期于2016年10月7日（星期五）开始

• 招商证券股份有限公司于香港联合交易所主板挂牌交易的股份代号为6099

• 招商证券（香港）有限公司、摩根大通证券（远东）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发售的联席保荐人。

 

招商证券董事长宫少林先生（中）、总裁兼首席执行官王岩先生（右）、副总裁邓晓力女士（左）出席新闻发布会

 

【2016年9月26日 香港】招商证券股份有限公司（股份代号：6099.HK）宣布其全球发售之股份于香港联合交易所主板上市之详情。于2016年9月27日起在香港公开发售，并计划于10月7日在香港联交所挂牌交易。

 

本次，招商证券全球发售【891,273,800】股H股（视乎是否行使超额配股权而定），其中包括【44,564,000】股香港公开发售股份（可予调整）及【846,709,800】股国际配售股份（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定）。发售价介乎每股【11.54】港元至【12.78】港元。

 

2016年9月27日（星期二）上午9时正在香港公开发售，预计于2016年9月30日（星期五）中午12时正（白表eIPO申请于上午11时30分）结束。招商证券股份有限公司之H股股份交易将于2016年10月7日（星期五）开始在联交所主板挂牌交易。H股将以每手【200】股买卖，股份代号为6099。

 

招商证券预期向国际承销商授出超额配股权，自上市日起至截止递交香港公开发售申请日期后第30日止的期间由联席全球协调人代表国际承销商行使，要求本公司按国际发售每股发售股份之相同价格配发及发行合共不超过【133,691,000】股H股(即不超过初步提呈之发售股份的15%)，以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。倘超额配股权获行使，公司会刊发公告。

 

假设发售价为每股H股【12.16】港元(即指示发售价范围每股H股【11.54】港元至【12.78】港元的中间价)且并无行使超额配股权，我们估计在扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，全球发售的所得款项净额约为【10,474.8】百万港元。我们拟按下列用途及金额使用全球发售所得款项：

 

• 约25%，【2,618.7】百万港元，用于发展我们的经纪及财富管理业务，以满足客户日益增加的投资和融资需求;

• 约25%，【2,618.7】百万港元，用于拓展我们的机构客户服务及投资和交易业务，以及投资中国监管机构允许的其他金融产品;

• 约25%，【2,618.7】百万港元，用于通过向招证国际提供额外资金支持其业务(尤其是杠杆及结构融资、融资及全球大宗商品业务) ，拓展我们的海外业务;

• 约20%，【2,095.0】百万港元，用于为我们的子公司(例如招商证券资产管理及招商致远)、联营公司及建立新子公司提供资金以拓展我们的投资管理业务及提升产品开发能力和主动管理能力;及

• 约5%，【523.7】百万港元，用作营运资金和一般企业用途。

 

招商证券（香港）有限公司、摩根大通证券（远东）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发售的联席保荐人。

 

 

招商证券H股基石投资者名单

 

招商证券引入11名基石投资者，背景十分强大：

1、中国人民人寿保险股份有限公司认购3.33亿股；

2、Well Ease Limited（由周大福代理人有限公司全资拥有，最终实际控制人为拿督郑裕彤博士家族）投资5000万美元；

3、东海联合（集团）有限公司投资5000万美元；

4、中国人寿旗下的中国人寿保险（集团）公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资3000万美元；

5、中国再保险（集团）股份有限公司投资3000万美元；

6、马化腾先生全资拥有的Advance Data Services Limited投资3000万美元；

7、复星旗下的鼎睿再保险有限公司、复星恒利证券有限公司、　Century Surety Company投资3000万美元；

8、英大国际信托有限责任公司投资3000万美元；

9、云南城投集团旗下的彩云国际投资有限公司投资3000万美元；

10、乐视网旗下的Legit Value Limited投资3000万美元；

11、中国南方工业集团公司旗下的南方工业资产管理有限责任公司投资2000万美元。