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招商视点

招商证券 (2018-04-19 16:44)

【正文】

市场今日高开高走,尾盘小幅回落,沪指与深成指红盘报收,创业板指冲高回落,小幅收跌。盘面上,个股涨跌互现,涨停27家,跌停1家,板块上,有色、航天、钢铁、环保等板块涨幅靠前,次新股、5G、软件、半导体、互联网等调整为主。截止收盘,沪指涨0.84%,报收3117点;深成指涨1.02%,报收10598点;创业板指跌0.11%,报收1820点。两市成交较昨日小幅萎缩。

资金方面,截至04月18日,上交所融资余额报6000.98亿元,较前一交易日减少1.86亿元;深交所融资余额报3930.77亿元,较前一交易日减少0.18亿元;两市合计9931.75亿元,较前一交易日减少2.04亿元。中国央行公开市场今日将进行1900亿元人民币7天期逆回购操作。

信息方面,香港金管局今早两度入市 13度入市共买入513.3亿港元。房贷利率全面收紧 北京首套房贷普遍上浮5%-10%。LME镍涨幅扩大至9%,续刷2014年12月以来高位;LME铝上涨4%,刷新20117月以来新高。创业板ETF再获大额净申购,华安创业板50ETF今日份额增加近4亿份,年初以来规模扩大逾19倍。生态环境部:五金类等16个品种固体废物禁止进口。六部门关于印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》的通知。

周四市场小幅震荡分化,个股涨跌各半。以资源为代表的周期股是主线之一,受国际基本金属期货持续大涨刺激,以丽岛新材为代表的铝标的大幅高开秒板,尤其是午盘云铝股份、中国铝业涨停令板块热度继续升温,有色收盘贡献6只涨停;并对钢铁、煤炭、建材、油气油服等周期产业链也有明显的带动。从市场预期和逻辑来看,期货大涨基于贸易摩擦的供给收缩,市场对于需求弹性仍较谨慎,在央行降准释放的货币政策信号来看,周期板块近期可逢低继续关注。短期股价表现更多受益于供给冲击和期货走势,中期关注需求变化信号。

光伏产业行动规划出台,强调光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点,叠加近期配额制、分布式征求意见稿等密集发布,光伏新能源龙头企业受政策刺激明显。蓝筹白马表现活跃,家电、白酒、医药等大消费,保险、券商、银行等金融股,周期龙头股等在市场分化中仍趋于坚挺。从资金和催化来看,6月开放的MSCI仍是主要驱动,陆股通资金在周四继续大手净买入53亿元,自4月以来买入规模近400亿元,从近一年的时间区间来看也属于较高的水平,对于资金推动型的股市有较好的指引作用。

次新股分化调整为主,早盘万兴科技快速涨停对同期的强势股有所带动,必创科技、诚迈科技等个股均一度大幅走强,但午盘跟随力度不足以及市场震荡回落,万兴开板大跌致使次新股等走弱,强势股的超跌反弹虽市场有预期,但操作难度不低,海南板块同理。午盘乐视网涨停,对同属超跌反弹的神雾环系、坚瑞沃能、天广中茂等有明显带动。而神雾节能对环保板块的带动也进一步向雄安主题扩散,但缺乏超预期政策等催化,仅基于超跌反弹的情绪博弈使得主题冲高回落为主。盘中活跃的板块还有受益3月业务较快增长的快递物流、国防军工、独角兽概念等。

创业板再次回到冲高回落的走势,短期关注结构性机会为主。科技类短线逢低关注芯片、半导体、AI等,追涨需谨慎,选股策略思路参考昨日招商视点内容;资源类预热提升市场关注度,当前市场对周期板块预期较低,具有较好的业绩和估值匹配度,货币政策边际松动是周期支撑因素,而国际期货价格走强是驱动因素,短线可关注铝、铜、铅锌、稀土等品种领涨标的。结合资金角度来看,中线投资者可从MSCI成分股中优选大金融、周期龙头、大消费、科技龙头等。

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