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招商证券 (2019-12-05 17:32)

【正文】

沪深两市周四高开高走,截至收盘上证指数报2899.56点,涨0.74%;深证成指报9799.07点,涨1.15%;创业板指报1709.83点,涨2.15%。创业板指强势拉升,电子、计算机集体爆发,个股1763只上涨,316只下跌,涨停34只,跌停1只。两市合计成交4237亿元,较上一交易日放量680亿元。美股三指均出现反弹,黄金震荡回调,人民币小幅反弹。

资金方面,两市融资余额增加320亿元至9694.6亿元。央行今日不开展逆回购。SHIBOR价格涨多跌少。北向资金共计流入超78亿元,活跃资金大幅流入电子元件、通讯和软件服务板块等,大幅流出农林牧渔、酿酒和贵金属板块等。

消息方面,彭博社称中美第一轮贸易谈判或在12月15日之前完成;关税立法提速,征求意见稿最快年底公布。美国11月ADP就业人数增加人数低于预期;四部委推进城市地下管线智能化改造,相关行业空间即将开启;苹果欲密访GIS洽谈超声波屏下指纹辨识合作;1-10月中国集成电路出口828.9亿美元,顶住出口压力,同比增长18.2%。个股方面,国投瑞银基金等公募下调东旭光电估值价至1.65亿元。

 

盘面观察,电子、通信和计算机板块领涨,农林牧渔和有色金属板块涨幅较小。今日受中美贸易谈判预期改善和外盘上涨的影响,市场情绪较昨日显著回升,中小创表现活跃,科技板块市场的绝对热点。受昨日《新能源汽车产业发展规划》出台与韩国新能源汽车产业政策形成共振的影响,汽车零部件、锂电池、燃料电池,钴今日保持较高热度,白马龙头长盈精密、宁德时代、璞泰来、均胜电子涨幅均超5%。受TPMS(胎压监测系统)强制安装法规执行的消息刺激,胎压监测表现维持强势,头万通智控五连板,威帝股份三连板,考虑到前期强制安装的ETC带来的业绩增长确定性,未来胎压监测的成长空间打开。受苹果要求供应商将AirPods Pro月产量提高只200万只,无线耳机概念再度走强,漫步者、捷荣技术、海能实业、雷柏科技、长盈精密涨停,而在明年各大手机厂商很可能在推出新机的过程中,同时配售TWS耳机,因此无线耳机相关企业在未来的盈利空间有望逐步放大。集成电路板块全天强势,主要是受国家大基金一期投资18家A股公司账面浮盈达251亿元的消息刺激,大港股份午后直线封板,并激活板块人气,晶方科技、大唐电信、博通集成等个股纷纷跟涨,而国家集成电路大基金二期已在今年10月下旬成立,主要投向芯片制造、设计、封装测试等产业环节,支持行业龙头企业做大做强,集成电路未来应享有更高的估值空间。

整体上,北向资金和机构大量流入A股市场,市场人气再度激活,科技行业受到资金的追捧,成交量未能有效放大制约大盘反弹力度。在中美博弈和国家战略发展的背景下,科技板块仍有较大的想象空间,新能源汽车产业链、集成电路大基金、胎压监测、无线耳机未来业绩增长或较快。在贸易摩擦阴霾下,黄金和稀土永磁作为避险属性较强的品种,继续予以关注。短期配置上,继续关注“科技+券商”,即集成电路、数字货币、区块链、OLED、证券,中期配置建议关注汽车、银行、白酒、医药板块。

 

 

 

 

 

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