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招商证券 (2020-08-03 17:31)

【正文】

三大指数今天高开高走,军工,疫苗板块持续走强,科创板表现抢眼,科创50大涨近7%截止收盘,沪指报3367点,涨1.75%;深证成指报13964点,涨2.40%;创业板指报2868点,涨2.63%。个股共3560家上涨,涨停245家;280家下跌,没有跌停个股。国防军工、汽车、计算机涨幅居前,休闲服务跌幅居前;两市成交13339亿元,较前一日放量1879亿元。

资金方面,截止7月31日,两融余额 14,248.62亿,较前一个交易日增加78.75亿,两融交易额1,240.04亿,较前一个交易日增加76.88亿。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作, 因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。北向资金今日净卖出1.95亿元,其中沪股通净卖出21.71亿,深股通净买入19.75亿。国防军工、计算机、电子资金流入居前,食品饮料、银行资金流出居前。

消息方面,美国三大股指上周五集体收涨,道指上涨0.44%,纳指上涨1.49%,标普500上涨0.77%;亚太市场今天涨跌不一,日经225指数上涨2.24%,韩国综合指数上涨0.07%,恒生指数下跌。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,央行决定将资管新规过渡期延长1年至2021年底。国家领导人习近平:加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程。美国总统特朗普将禁止TikTok在美运营,字节跳动同意剥离TikTok美国业务,特朗普给字节跳动45天时间协商向微软出售TikTok事宜。美国众议院投票通过了价值1.3万亿美元的刺激法案。广东出台80条金融举措支持粤港澳大湾区发展,包括实施贸易投资便利化试点、推进本外币合一银行账户体系建设试点研究、探索建立跨境理财通机制等。《钢铁行业产能置换实施办法》正抓紧修订完善,并尽快出台,新办法拟加快“僵尸企业”低效产能退出。煤炭工业“十四五”高质量发展征求意见稿出炉:推动企业兼并重组,组建10家亿吨级煤炭企业。管虎导演的战争电影《八佰》定档8月21日,这将是国内电影院自7月20日复工后定档的首部国内商业大片。8月1日0时至晚9时不到一天的时间内,苹果应用商店App Store下架超3万款中国区的应用。其中游戏类应用26937款,占比超86%。

盘面点评,习近平总书记要求加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,在利好刺激下,国防军工今天高开高走,领涨两市,东安动力、光启技术、北斗星通等纷纷涨停,卫星导航、无人机,军民融合等相关题材均表现出色,板块超20只个股涨停;深圳国资改革持续走强,深赛格、深振业A、盐田港等集体涨停;科创板表现活跃,全天强势走高,江航装备大涨23%,中科星图、睿创微纳等多只个股涨幅超过10%;半导体芯片涨幅居前,经纬辉开11天9板,北方华创、紫光国微涨停,卓胜微、长电科技等纷纷大涨;光刻胶午后高位震荡,雅克科技涨停,容大感光、南大光电涨幅居前;国产软件表现较好,中国软件、鼎捷软件等个股涨停,金山办公大涨8%;《八佰》定档8月21日,成为国内电影院自7月20日复工后定档的首部国内商业大片,影视股今天集体走高,华谊兄弟、光线传媒,北京文化涨停;生物疫苗再创新高,博晖创新、西藏药业4板,冠昊生物、上海医药涨停;医疗器械方面,英特集团7连板,正川股份、康德莱、三鑫医疗涨停创波段新高;字节跳动概念不惧利空消息影响,宣亚国际4板,凯撒文化、美盛文化、环球印务、省广集团2连板板;证券高开回落后,尾盘企稳回升,中原证券、华安证券涨停,中泰证券,中银证券跟涨。

周末消息面偏空,美国总统特朗普将矛头指向字节跳动子公司TikTok,不过今天市场几乎没有受到任何影响,早盘高开小幅震荡后,全天单边上行,科创50大涨超7%,成交量也有所放大,上涨的主要因素或是由于首批科创板基金完成募集以及其他新发行的基金进场建仓带来的增量资金支撑,此外,短线情绪高度亢奋,市场追涨意愿很高,中小票表现明显强于权重,高位票反复活跃,建议继续关注题材股低位补涨的机会,逢低适当配置黄金,黄金,化工等大宗商品涨价的机会,以及低估值绩优标的。

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