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招商证券 (2021-01-22 16:49)

【正文】

周五市场大幅分化,创业板指涨超2%,个股普跌,逾3000股收绿。板块上,锂电上游锂、钴等资源股大涨,光伏板块硅料、硅片、逆变器等领域表现较强;热点内部也趋于分化,新冠检测、电子烟、航运等板块拉升,半导体芯片、游戏、煤炭、券商等板块走弱;小差新等情绪博弈调整明显。

资金方面,截至121日,上交所融资余额报8159.93亿元,较前一交易日增加47.40亿元;深交所融资余额报7449.92亿元,较前一交易日增加33.42亿元;两市合计15609.85亿元,较前一交易日增加80.82亿元。

周五行情分化明显,风格风化,热点分化。创业板指数虽然涨超2%,但创业板内部仍有七成个股下跌。市场领涨风格连续三天保持大盘成长、机构重仓、绩优股等涨幅靠前,而小差亏情绪博弈的超跌反弹标的,已经连续三天领跌。投资就是要关注能够持续为股东创造价值的优质企业为主。

盘面热点方面,主要有三个方向:

一是疫情防护继续大涨。医疗保健、基因概念、医药、生物疫苗等板块涨幅靠前,明德生物、西陇科学、金域医学等连续两天涨停,迪安诊断、达安基因、凯普生物、华大基因等继续大涨。业绩超预期的药明康德高开涨停,带动CXO如凯莱英、康龙化成、泰格医药等继续上涨新高,这也是我们早上晨会纪要提到的当前景气行业的共振模式,业绩超预期标的领涨行业个股集体走高。医美板块也表现活跃,华熙生物、爱美客大涨新高。

二是新能源。福斯特业绩大涨、福莱特签订光伏玻璃大单,印证产业景气度持续上行,板块上机数控涨停,福斯特、通威股份、阳光电源、隆基股份等继续大涨新高。这是一个业绩快速增长,龙头估值尚可接受,产业链供需格局良好、产品涨价,可持有关注。

三是,锂电产业链。电池碳酸锂等价格持续走高,钴锂镍等能源金属标的震荡调整数日后大涨,如雅化集团、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等,当然,近期调整的幅度不太深,约15%-20%左右,显示机构增量资金进场的情况下,仍倾向选择产业景气度高、前景空间可预期的方向来配置。稀土板块盛和资源涨停未能带动板块高举高打,高位震荡为主,短线关注下周能否反包走强,中线可逢低继续关注。

其他板块方面,军工板块资金回流意愿明显。前期空军设备的大市值人气龙头股,如航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中航光电,以及军工新材料的西部超导、光威复材等经过近期震荡调整,有企稳回升。军备列装加快,订单加速落地,业绩保持快速增长,可以逢低继续关注优质个股。

其他盘中有活跃表现的,主要是电子烟等,冲高回落。而煤炭期货大跌,陕西黑猫高位分歧回落,板块调整靠前。保险、软件、证券、石油、云计算、半导体、数字货币、房地产、亏损股等均跌幅超过-2%,表现较为低迷。

消费电子板块调整较大,周四欧菲光因传闻大幅调整,周五继续跌近-8%;周五蓝思科技盘中一度大跌-13%,公告方面主要是近日完成定增,市场预期股价短期或缺乏催化,调整幅度较大,收跌-9.3%

市场成交环比持平,但活跃个股的成交份额更高,更为集中。大市值、高成交、强趋势的景气产业个股更容易获得资金的青睐。

策略上,关注高景气产业,注意股价演绎上的大涨、震荡数日、大涨的节奏。关注锂电池产业链、光伏、军工、稀土永磁、智能驾驶、半导体、芯片、云计算、消费电子等大市值人气股。创新药也是中线可选方向。

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