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【招商策略】关注一号文件发布带来的主题机会——A股主题周观察(0219)

作者: 张夏,陈刚
时间: 2019年02月19日
重要性: 一般报告
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摘要: 报告名称:【招商策略】关注一号文件发布带来的主题机会——A股主题周观察(0219)
研究员:张夏,陈刚
报告类型:策略研究*定期报告
报告日期:20190219

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【内容摘要】

2019年中央一号文件即将发布,根据近期相关政策动态,我们预计本次中央一号文件大概率将重点继续涉及乡村振兴等方面,可重点关注乡村振兴、土地流转等主题。
【本周主题思考】——关注一号文件发布带来的主题机会
十九大以来乡村振兴逐步被重视,当前已经上升为国家战略,从中央到地方的政策也持续出台:2017年底中央经济工作会议提出乡村振兴三步走战略,2018年9月国务院发布《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,2018年12月中央经济工作会议再次重点提及乡村振兴战略是“全面建成小康社会必须完成的硬任务”,2019年以来更是出台多项配套文件,1月份科技部印发《创新驱动乡村振兴发展专项规划(2018-2022年)》提出“培育农业高新技术企业超过1.5万家”,2月11日央行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》提出“切实加大金融资源向乡村振兴重点领域和薄弱环节的倾斜力度,增加农村金融供给”,2月18日,农业农村部等七部委印发《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》,而1月12日,农业农村部党组副书记、副部长韩俊在公开场合表示“我们初步测算,要落实乡村振兴战略规划今后五年的重点任务,大约需要投资7万亿元以上”。
乡村振兴两大方面:一是土地流转,二是农村基建。土地流转:去年年底中央经济工作会议也强调了要“进一步深化农村土地制度改革”,随后12月24日农业农村部、发改委等六部门联合发布《关于开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点的指导意见》,12月29日,十三届全国人大常委会第七次会议表决通过了关于修改农村土地承包法的决定,而2018年年底土地确权基本全部结束,土地流转的基础条件已经完备,制度上也逐步完善,土地流转是实现乡村振兴的必由之路,有利于防止因农村劳动力向非农产业转移导致的土地抛荒,促进农业产业化、规模化生产,以及利于推动土地使用权进入市场。农村基建:加快农村基建补短板,是乡村振兴战略的重要一环,其中交通物流、农村水利、能源供给、信息化基础等将成为农村基建的重点。
从主题布局的角度看,往年一号文件发布前后乡村振兴、土地流转等主题大概率具有超额收益表现,可提前关注相关主题。
【重点主题跟踪】——粤港澳大湾区、智慧物流等
(1)事件:2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,大湾区包括广州市、深圳市等在内的珠三角九市,本规划是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。规划近期至2022年,远期展望到2035年。相关主题:粤港澳大湾区,相关个股:珠海港、等广州港、华侨城A等。(2)事件:2月13日商务部等五部门发文落实城乡高效配送专项行动有关工作,确定首批30个试点城市,相关主题:智慧物流等,相关个股:顺丰控股、畅联股份等。
【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

【摘要结束】
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