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营业部核心客户服务

上海翔殷路营业部 (2005-07-05)

【正文】
招商证券上海翔殷路证券营业部依托总公司优势资源,利用和整合公司投资银行、资产管理、研发、电子商务等部门资源优势,专为机构投资者和专业证券投资者推出核心客户服务综合服务平台,为核心客户提供专业化、系统化的证券服务。 招商证券客户服务体系和核心客户服务 核心客户服务是招商证券针对核心客户推出的专业化投资理财服务。 客户可以通过招商证券赠送的VIP邮箱,第一时间得到只有业界高层人士才能享有的一流产品和信息。 招商证券核心客户服务的理念和特色 服务理念——以客户的长期价值增长为最终目标 产品制作——多部门资源的有效整合 服务产品——尊重和满足客户个性化要求 服务方式——充分利用现代化信息技术的互动式服务 精细化客户投资偏好分类与统计 个性化投资需求的搜集和反馈 定期的客户调查系统 研究和服务人员、客户的及时沟通 核心客户服务系统“卓越投资”计划服务项目根据客户需求量身定制,现有六大类二十余项服务项目 (一)“阳光通道”服务(为每位客户配备专用邮箱): 1、深度研究”项目: 1 提供年度、半年、不定期投资策略报告; l 提供年度、不定期资产配置报告; l 提供重点行业及公司研究报告; l 提供证券市场各类专题研究报告; 2、“信息速递”项目: l 最新政策信息分析;重大风险与重大机遇提示; l 提供《招商证券投资内参》;内容有上市公司最新调研信息、机构看盘、资产配置策略、海外传真、政策动态等; l 享受招商证券投资银行投、融资信息服务; (二)“个性空间”服务项目: l 就特定行业、上市公司等课题提出研究需求; l 定制个性化的投资组合方案与操作建议; (三)“卓越投资沙龙”服务项目: l 组织上市公司实地联合调研; l 参加高级投资策略研讨会、联谊会(特邀公司总裁、行业研究员、投行经理、各大证券投资机构首脑、政府部门领导等参加); l 参加招商证券“卓越投资论坛”(特邀国内外基金经理、上市公司高管人员、国家有关部门领导及专家演讲); (四)“一揽子金融” 服务项目: l 提供顾问理财服务与完全委托理财服务产品; l 提供财务顾问、资本市场融资通道、资产重组策划等服务; l 招商证券发行承销、收购兼并业务中的战略投资机会推介; l 协助客户融资、银行贷款; l 提供客户需要的各类统计数据服务; l 其他综合金融服务; (五)“第二秘书”服务项目: l 协助提供紧急支援服务; l 通过招商全国各地网点协助提供各种商务事宜的服务支持(如异地用车、订房、订票等); (六)“全球财经”服务项目: l 通过香港招商国通证券有限公司提供包括港股在内的海外金融业务信息及产品介绍; l 组织为招商做出重大贡献的客户进行境外证券市场考察。 服务方式: l 指定专门的服务人员 配备核心客户专用邮箱 l 在客户授权的条件下代办查询和委托业务; l 根据客户要求定制投资计划 l 提供资产委托管理服务 l 协助招商各地营业部对客户的商务活动服务 l 其他投资机会及其他业务协调
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