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哈尔滨营业部投资者教育活动之“财富大讲堂”

招商证券 (2012-03-12 10:41)

【正文】

作者姓名:孙楠楠

单    位:招商证券哈尔滨长江路证券营业部

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招商证券哈尔滨营业部自20115月份搬迁新址以来,在营业部领导的带领下,我们重新梳理了每周的投资者交流活动,开设了“财富大讲堂”。在新开设的“财富大讲堂”活动中,我们纠正了之前无计划、内容重复、时间不固定、通知不及时等缺点,从人员配置,讲解内容等方面都做出了重新规划。其中人员方面,由营业部所有六名投资顾问参与周末财富大讲堂的课程;内容方面分为两个部分:周六的股票技术分析系列专题和周日的每周解盘及预测等,周六股票市场技术分析系列讲座可以有效提高客户的技术分析水平和选股能力,周日的一周解盘能让客户更好地把握市场热点。主讲人员通过提前准备选题,精心选择案例和用心制作课件,有效地提升了讲课质量,并通过课堂调查,及时发现并满足了客户的不同需求。

“财富大讲堂”活动开立至今已有八个月时间,我们坚持在每周六上午和下午各开设一堂课程,每周日上午开设一堂课程;通过大家坚持不懈地努力,我们完成了一个循环的技术分析基础培训,内容涵盖了K线理论、均线理论、盘口分析、技术指标、量价关系、趋势分析及形态分析、筹码分布理论等经典技术分析内容;而且,我们还开始了几期拔高课程,内容包括仓位控制和资金管理、股票操作之止损及止盈、“T+0”操作技巧和补仓技巧等。为了让更多的客户参与财富大讲堂活动,将正确的投资理念和投资技巧传达给更多的客户,我们在每周五都会以短信的形式将讲课内容提前通知给客户,这就需要主讲人在之前做好充分的准备,确保每堂课程的内容新颖实用、案例紧随市场,做到能够吸引客户关注。随着课程的进行,投资顾问们也逐渐开始为讲课内容发愁,都在绞尽脑汁地去思考哪些内容在当前的市场情况下能够为客户带来最大的帮助,也在想通过什么方式将投资理念传达给客户才能让客户接受起来更容易,有时候就经常讨论,通过相互启发来发现好的讲课内容。功夫不负有心人,投资顾问们的付出取得了成效,现在参与的客户数量也比刚开设课程时增加了一倍以上,并且在形成稳定客户群体的基础上,每周都会有新的客户加入,财富大讲堂活动有效地起到了帮助投资者提高股票分析能力、帮助客户更好地规避风险并挖掘市场机会的目的,成功地做到了投资者教育工作。

除了营业部投资顾问参与周末“财富大讲堂”讲课之外,我们也会邀请其他部门或机构的专业人士来为营业部客户讲解技术分析知识、分析当前市场形势等,尽力去扩展营业部客户的知识面,取百家之长,来补己之短。如哈尔滨营业部于2011年8月20日有幸邀请到了招商期货北京部的刘煦然老师来哈授课,为黑龙江的投资者点拨投资迷经,传授投资经验。刘煦然老师以其独到的盲盘分析方法,与投资者站在同一角度研判行情,不断地训练学员们客观、理性的对待每一次交易;尊重市场,不盲目预测,也不轻言放弃机会。培训全程投资者学员们全神贯注,认真的理解每一个专业名词的概念、画法、以及运用到交易中的时机。在向投资者介绍基础方法的同时,刘煦然老师还在评述的过程中以私募基金的视角研判行情走势,不断的揭秘大资金运作思路,在不知不觉中将投资者的投资理念上升到了机构投资者的高度。课程进行中不但刘老师单方面讲授,也要求学员们和公司的投资顾问以股指期货合约为演练标的,进行学习成果交流分析,在揣摩和不断的消化分歧中交易能力都上了更高的新台阶。

通过持续不断的培训,客户们感慨这样的培训对他们的帮助很大,能很好的提高他们的分析能力,哈尔滨营业部将坚持不懈地开展投资者教育工作,把最好地服务带给我们的客户。

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